魔鬼崛起后，山姆和迪安被赶走，查克·瑟利向他们传达了一条信息，即卡斯蒂尔已死，路西法在地球上行走。结果，萨姆和迪恩向鲍比求助，寻找一种神秘的武器，叫做迈克尔的剑。这将使他们能够在魔鬼以新形式出现之前将其发现，以带动世界的尽头。但是温彻斯特兄弟却与计划出任迪安的大天使扎卡里亚和更多的恶魔抗衡。山姆和迪恩认出了从地狱归来的恶魔梅格。